Salesforce
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Monday.com
Como integrar Salesforce com Monday.com para email usando N8N
Automatize email integrando Salesforce e Monday.com com N8N. Geração de relatórios automatizados.
Resumo do Fluxo
Gatilho (Trigger)
Salesforce
Ação (Action)
Monday.com
Evento
Email
Quando usar esta automação?
Geração de relatórios automatizados
Esta integração é ideal para times que desejam ganhar produtividade eliminando processos manuais repetitivos entre oSalesforcee oMonday.com. Com o N8N, você tem total controle sobre os dados transacionados.
Pré-requisitos
- Uma conta ativa noSalesforce.
- Uma conta ativa noMonday.com.
- Uma instância do n8n (Self-hosted ou Cloud).
- Credenciais de API configuradas para ambos os serviços.
Passo a Passo no N8N
Siga este roteiro para configurar o workflow:
- 1Conectar Trigger Salesforce
- 2Validar dados
- 3Formatar para Monday.com
- 4Enviar/Criar no Monday.com
- 5Registrar resultado
Ideias Avançadas
- •Adicione um nodeIFpara filtrar dados antes de enviar.
- •Conecte oSlackpara receber um alerta sempre que este fluxo rodar.
- •Use o nodeCryptopara anonimizar dados sensíveis.