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Salesforce para Excel | Automação de Envio com n8n

Integre Salesforce com Excel para automatizar envio em batch de forma inteligente e confiável

Resumo do Fluxo

Gatilho (Trigger) Salesforce

Ação (Action) Excel

Evento envio

Quando usar esta automação?

envio em batch

Esta integração é ideal para times que desejam ganhar produtividade eliminando processos manuais repetitivos entre oSalesforcee oExcel. Com o N8N, você tem total controle sobre os dados transacionados.

Pré-requisitos

Uma conta ativa noSalesforce.
Uma conta ativa noExcel.
Uma instância do n8n (Self-hosted ou Cloud).
Credenciais de API configuradas para ambos os serviços.

Passo a Passo no N8N

Siga este roteiro para configurar o workflow:

11. Conectar Salesforce 2. Configurar gatilho de envio 3. Mapear dados 4. Sincronizar com Excel 5. Testar workflow

Ideias Avançadas

•Adicione um nodeIFpara filtrar dados antes de enviar.
•Conecte oSlackpara receber um alerta sempre que este fluxo rodar.
•Use o nodeCryptopara anonimizar dados sensíveis.