Salesforce → Close.io

Salesforce para Close.io | Automação de Importação com n8n

Integre Salesforce com Close.io para automatizar importação em massa de forma inteligente e confiável

Resumo do Fluxo

Gatilho (Trigger) Salesforce

Ação (Action) Close.io

Evento importação

Quando usar esta automação?

importação em massa

Esta integração é ideal para times que desejam ganhar produtividade eliminando processos manuais repetitivos entre oSalesforcee oClose.io. Com o N8N, você tem total controle sobre os dados transacionados.

Pré-requisitos

Uma conta ativa noSalesforce.
Uma conta ativa noClose.io.
Uma instância do n8n (Self-hosted ou Cloud).
Credenciais de API configuradas para ambos os serviços.

Passo a Passo no N8N

Siga este roteiro para configurar o workflow:

11. Conectar Salesforce 2. Configurar gatilho de importação 3. Mapear dados 4. Sincronizar com Close.io 5. Testar workflow

Ideias Avançadas

•Adicione um nodeIFpara filtrar dados antes de enviar.
•Conecte oSlackpara receber um alerta sempre que este fluxo rodar.
•Use o nodeCryptopara anonimizar dados sensíveis.